Преглед, преземање и испраќање фактура по е-пошта
Проверете го PDF-от на фактурата и испратете ја издадената фактура до вистинскиот контакт кај купувачот.
PDF-от на фактурата се гради од издадениот документ, податоците за вашата компанија, податоците за купувачот и PDF шаблонот избран за фактури.
Потребно е: дозвола за Продажба и издадена фактура. За испраќање по е-пошта е потребна адресата на купувачот.
Отворете ја фактурата од Продажба → Фактури и изберете Преглед на PDF од менито ⋯, или вклучете го прегледот покрај фактурата со копчето за преглед еден до друг.
Во прегледот проверете број, датуми, податоци за продавачот и купувачот, банкарска сметка, описи на ставките, количини, преглед на ДДВ и збир.
Користете Преземи PDF или Испечати во менито ⋯, или копчињата во прегледот, кога фактурата треба да се архивира или испрати надвор од Prospect.
Изберете Испрати… во заглавието. Прозорецот Издавање и испраќање покажува каде отишла фактурата: преку еФактура, по е-пошта и печатена. Под Е-пошта изберете Испрати, потврдете ја или внесете ја адресата на примачот и испратете.
Проверете ја пораката за потврда. Прозорецот и временската линија на документот бележат кога фактурата е испратена по е-пошта; Испрати повторно го повторува тоа. Ако испраќањето не успее, исправете ја адресата и испратете повторно; самата фактура не се менува.
Корисно е да знаете
- Испраќањето по е-пошта не ја означува фактурата како платена и не ја испраќа во еФактура. Тоа се одделни чекори; видете Плаќања и Испраќање излезни еФактури.
- Нацртот не е официјална фактура. Издадете ја пред да ја испратите.
- Книжните одобренија, испратниците и набавните нарачки се испраќаат по е-пошта на ист начин од нивните страници.
- Изгледот, логото, боите и називите доаѓаат од шаблонот. Сопственик или администратор ги менува во PDF шаблони; изменет шаблон важи за PDF-датотеките креирани потоа. За еден документ може да се избере друг шаблон од менито ⋯.
- Кога издадена фактура е погрешна, издадете книжно одобрение или сторнирајте ја. Никогаш не уредувајте преземен PDF.
- Чувајте го испорачаниот PDF кога политиката на компанијата бара доказ за тоа што точно е испратено.
Креирање и издавање продажна фактура
Креирајте директна или фактура поврзана со нарачка, проверете ја, издадете ја и разберете што менува во финансиите и залихата.
Повторливи фактури
Претворете фактура во распоред што секој период ја креира истата фактура одново, и подоцна управувајте со него или запрете го.