Продажен циклус
Разберете како се поврзани понудите, нарачките, резервациите, испораките, фактурите, плаќањата, одобренијата и повратите.
Дозволата за Продажба го отвора делот Продажба во страничното мени: Фактури, Понуди, Нарачки, Испратници, Книжни одобренија, Повторливи фактури и Ценовници. За потврдување и сторнирање документи се потребни одделни дозволи за акции кај корисниците со ограничен пристап.
Тек на документите
Понуда → Продажна нарачка → Испратница → Продажна фактура → Плаќање
Трансакцијата може да почне и од подоцнежен чекор, но подобро е секој документ да го креирате од претходниот. Така се пренесуваат купувачот и ставките, се следи што уште е отворено и се гради временската линија на документот.
| Документ | Што прави потврдувањето |
|---|---|
| Понуда | Евидентира понуда. Нема ефект врз залихата или финансиите. |
| Продажна нарачка | Ја евидентира обврската кон купувачот и може да резервира залиха. |
| Испратница | Ги издава производите од магацинот. |
| Продажна фактура | Создава побарување и може да подготви излезна еФактура. |
| Книжно одобрение | Го намалува или поништува фактурираниот износ. |
Нацрт, потврден, сторниран
- Новиот документ е нацрт додека не го направите чекорот за издавање: Издади за понуда, фактура или книжно одобрение, Потврди нарачка за нарачка, Испорачај за испратница. Нацртот слободно се менува и нема ефект врз залихата или финансиите. Кај нова фактура Зачувај и издади ги прави двете со еден клик.
- Издадениот документ покажува Потврдена и Заклучено, содржината повеќе не се уредува, а ефектите се активни. Неговото заглавие го покажува синџирот поврзани документи и едно копче за вообичаениот следен чекор, на пр. Креирај испратница на нарачка или Генерирај Фактура на испратница.
- Сторнирај го поништува потврдениот документ и неговите ефекти. Се нуди само додека од него не зависи подоцнежен документ и датумот не е во заклучен период.
Плаќањата го менуваат статусот на фактурата во Делумно платена или Платена. Фактура со поминат рок покажува Задоцнета.
Не сторнирајте претходен документ додека од него зависат подоцнежни. Користете ја временската линија и испорачаните и фактурираните количини на нарачката за да одлучите дали да довршите, затворите, издадете одобрение, евидентирате поврат или сторнирате.
Ако компанијата не користи нарачки, сопственик или администратор може да ги скрие во Поставки → Модули. Видете Стандардни вредности и правила на тек.